2022年上半年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，玉禾田坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，围绕市政环卫和物业清洁两大主营业务谋篇布局、革故鼎新，并在与绿源中碳集团、永恒光集团股权合作的基础上，聚焦智慧城市建设，为公司稳步发展注入新的活力。

  报告期内，公司实现营业收入260,507.14万元，较上年同期增长8.62%；实现归属上市公司股东的净利润27,181.30万元，较上年同期下降13.65%；截至报告期末，公司资产总额565,360.30万元，较年初增长8.26%，归属于上市公司股东的所有者的权利利益308,799.04万元，较年初增长7.20%。

  报告期内，市政环卫板块实现营业收入205,815.79万元，较上年同期增长9.55%，占总营业收入比重为79.01%；毛利率为26.31%，市政环卫业务持续为公司营收的大多数来自和业绩增长的主要驱动力。

  报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约14.63亿元。截至2022年6月30日止，市政环卫业务在手合同总金额376.63亿元，待执行合同金额270.29亿元。

  报告期内，公司2022年上半年市政环卫业务中标多个项目，包括宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区、贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、山西省平遥县环境卫生服务中心西外环立交桥等三段道路保洁和全区抑尘治理项目、广东省广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九江市中心城区环卫市场一体化采购项目、广东省佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目等。

  报告期内，为了更好的提高公司城市大管家业务的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司收购了永恒光集团。该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商。属国家级高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。2022年上半年，永恒光集团智慧照明工程除珠三角区域外，已延伸多个省市包括山东、河南、云南、重庆、湖北、福建等；城市照明运维业务在深圳、广州、东莞、佛山、惠州、揭阳、江西瑞金、福建厦门、福建泉州、江苏连云港等地先后成立了城市照明设施运维项目部。拥有一定的市场知名度及优质的品牌形象，得到客户单位的一致好评。2022年1月份，永恒光集团参编的《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA21-2021）正式出版发行，此标准的出版发行，对规范城市道路照明设施运行维护、改善城市道路照明环境，确保城市照明设施安全运行具有重要的现实意义。

  2022年上半年，绿源中碳集团业务开展顺利，业绩稳步增长。新签合同31个，主要中标项目有：深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加2022城市空间项目环境服务采购合同、深圳市垃圾分类业务培训项目项目、深圳市南山区南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目合同、惠阳区2022年垃圾分类第三方评估督导服务项目、赣州市赣县区2022年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(城区）、赣州市赣县区2022年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务（乡镇）、深圳龙华区智慧平台服务项目、博罗县生活垃圾分类示范小区督导服务项目等。2022年1月，绿源中碳集团旗下公司深圳绿达环境工程技术有限公司通过“国家高新企业”认证；3月，分类中心智慧平台建设全面启动，目前已基本实现第一期功能全覆盖；6月，分类中心旗下公司源创环保通过“专精特新”认证。

  报告期内，物业清洁板块实现营业收入54,490.77万元，较上年同期增长5.12%，占总营业收入比重为20.92%；毛利率为10.50%。

  报告期内，公司物业清洁业务板块新签合同总金额约6.89亿元。截至2022年6月30日止，物业清洁业务在手合同总金额18.67亿元，待执行合同金额9.02亿元。

  公司在维续与广州地铁、深圳地铁、成都地铁、南宁地铁、中航物业、龙湖物业、卓越城物业等保持长期稳定合作关系的同时，公司2022年中标及服务了多个高端项目，包括沈阳名流嘉园、广州发展600098）中心、乌鲁木齐轨道交通1号线、灵山岛尖综合服务项目、成都地铁17号线车站、场段一体化物业服务项目、深圳麓园一期、广州中山大学、深圳新一代产业园项目等，已在行业内树立了优质品牌形象。

  公司严格按照法律法规要求，完善治理结构，加强内部控制。报告期内，公司梳理各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，持续完善内部控制制度建设，修订《公司章程》，同时完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，完善各部门岗位职责要求。加强内部管控和强化审计监督职能，有效推动公司内控建设，提升公司风险防控能力，提升整体治理水平，保障公司持续健康发展。

  公司始终重视人才队伍建设，根据公司战略发展规划，加强业内高层次人才引进力度。通过引进和内部培养相结合的方式持续扩充人才队伍，持续优化多层次培养体系，为建设公司长久发展奠定人才基础。公司建立了以战略目标为导向的卓越绩效管理模式，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力。

  为了提升公司城市大管家业务的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司在本报告期收购了永恒光集团。该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商。属国家级高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。永恒光集团的加入，有利于公司对细分行业资源的充分整合，从而提高市场份额，增强竞争优势，提升行业战略地位。

  2022年上半年，绿源中碳集团遵循“绿色发展、循序发展、低碳发展”的理念，积极探索推进以源头分类投放精准化、中端分类收运系统专业化、末端处理规范化的生活垃圾全程分类处理方式，逐步打造生活垃圾全链条闭环管理系统。为持续推进实现国家双碳目标，公司的碳资产经营和投资事业部，在林业碳汇项目投资开发、双碳项目战略合作、合作渠道拓展方面都取得较明显进展。目前，与公司进行林业碳汇合作的团队遍布全国20个省（市/自治区），与公司达成合作林地面积合计约1000万亩，公司与国家林草局规划院、气象技术研究院、深圳清控创科园等达成双碳项目战略合作，共同推动双碳进程。

  公司为进一步优化市场布局，大力开拓优质市场资源，公司坚持以城市大管家为发展思路，在公司内部建立了“玉禾田@数智城市大管家业务模型”，对开展的相关业务进行明确的界定和划分，由区域负责人带领专业市场团队为全国各地城市提供专业化的城市解决方案。公司成立了“全国市场开发中心”，下设15个区域省级市场开发中心和集团市场管理部，并在全国范围各分子公司设立市场部。公司在江西、湖南、山东、辽宁、海南、安徽成立区域经管中心，分别由区域负责人担任第一责任人，加强属地化管理，推进项目运营发展，协助项目公司增加合同外收入等。在江西赣县项目及安徽太湖项目进行试点运行“阿米巴”管理模式，在摸索中总结经验，不断完善，为公司推广奠定基础。

  同时，为拓展未来产业发展，发掘优质外部合作伙伴，公司继续在全国布局和拓展事业合伙人，为更好支持发展事业合伙人，公司专门成立技术团队，为其提供专业化技术支持，以便其更好地开展业务，实现收益共享，进一步推动经营业绩和企业规模持续增长。

  公司将根据市场格局变化不断增强业务韧性，抢抓发展机遇，加强区域布局，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

  报告期内，公司持续加大了信息化+智慧化建设投入。以“@数字城市大管家”的顶层设计思路初见成效，逐步加强与互联网头部企业深度合作，持续完善及拓展了“城市环境运营作业云”、“智慧环卫”、“环卫清洁综合管理”、“城市环卫精细化数据管理”、“垃圾分类”和“再生资源”等子系统。围绕城乡环境、环保领域，逐步形成一套立体化、多元化、开放化的产业信息化产品矩阵。该产品矩阵对公司各项目的服务质量管理、成本管理、绩效管理等，均产生积极的提升作用。

  通过拓展沟通渠道、丰富沟通方式，公司深入了解投资者的关注点，及时、主动、高效与投资者良性互动。除了通过指定的信息披露渠道加深投资者对公司的了解之外，公司与投资者进行实时沟通交流，积极组织或参加各类调研会议、业绩说明会、机构策略会、全面阐释投资者关注的要点与公司亮点，提升公司的品牌形象。

  公司专注于环境卫生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过25年的积累，现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理提供整体解决方案。

  报告期内，公司通过了GB/T31950诚信管理体系、GB/T23794信用AAA标准、GB/T27922环卫清洁标准、ISO20000信息技术体系等体系或标准的认证。拥有深圳市环卫清洁服务企业环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务许可证、道路运输经营许可证、AAA级企业信用等级认证等认证或许可证书，具备中国清洁清洗行业、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类处理等多项国家一级资质。拥有实用新型专利20余个及软件著作权30余项。公司现为中国城市环境卫生协会常务理事单位。公司先后获得“2022年度中国环境卫生行业企业信用评价AAA级”、“2020年度深圳市环卫清洁行业先进单位”、“诚信经营AAA级示范企业”、“中国环境企业50强”、“2021高质量发展上市公司”、“2021创业板上市公司百强”、“2021中国最具成长性上市公司”、“2021抗击新冠肺炎疫情先进单位”、“美丽深圳公益基金会2021爱心企业”等多项荣誉。公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中位于前列。

  市政环卫，是指对道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等城乡公共区域的环境卫生进行一体化管理。主要服务内容包括但不限于：清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等，以及基于传统市政环卫所衍生出的水域保洁，园林绿化，管道清於，路灯/亮化工程管护，交通设施管理，市政道路及设施养护，市容巡查与整治服务，政府物业，景区保洁等多方位、一体化的公共服务。

  随着环卫市场化改革的不断发展，公司依托物业清洁服务积累的丰富经验和良好口碑，凭借市场先发优势、技术领域水平、管理精细化标准，市场开发能力，在市政环卫领域取得了长足发展。目前，公司市政环卫服务在全国范围内，覆盖了26个省、市、自治区，不仅为当地城市管理智慧赋能，也为城乡居民提供了更加专业化、精细化的优质服务。

  公司基于多年积累的行业经验，整合内外部资源，在道路清扫保洁、垃圾收集转运到垃圾分类等公共服务领域，形成了智慧高效、低碳减排的绿色闭环产业链，提供了一站式、定制化的城乡环境综合治理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革高质量发展。此外，公司全力配合各地方政府，统筹协调推进农村垃圾、污水、公厕“三大革命”，贡献玉禾田智慧，助力巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，积极推动美丽乡村建设再上新台阶。

  公司会同当地政府，灵活选用PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式，推动当地政府实现环卫市场化改革，有效形成“政府主导、市场化运作、财政奖补”的良性循环，进一步建立健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“城市大管家”能力。

  我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是政府行政职能主导阶段；二是市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013年以来，环卫服务进入市场化全面推广阶段。

  阶段一，政府行政职能主导阶段。2003年以前，市政环卫工作在政府的绝对主导下，由环卫部门负责监督、管理、实施，偶尔会有部分边缘业务市场化，但规模体量甚小，市场化程度极低。该阶段由于政府“管干合一”导致行业监管缺位、竞争不足、效率低下，无法满足城市卫生要求。

  阶段二，市场化试点阶段。市政环卫等城市公共服务兴起于欧美，2003年至2013年，公共服务市场化概念进入我国，有些城市启动了政府采购服务的试点，部分沿海城市率先开始政企分开，政府由直接管理转变为监督检查，逐步形成城市公共服务市场化的雏形，市场化公司朝着中小企业规模的方向发展。该阶段市政环卫主要为短期小范围外包，格局分散，难以形成规模效应，行业发展受限。

  阶段三，市场化全面推广阶段。2013年9月30日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国发办(2013)96号文件），同年11月，党的十八届三中全会召开，通过了《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求加大政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段。该阶段市政环卫市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进，环卫产业迎来黄金发展期，实现政企“双赢”。

  市政环卫项目的经营模式主要分为政府采购服务、特许经营、PPP等模式，政府采购模式指地方政府通过采购服务的方式，签署对应的环卫服务协议，服务企业向当地提供环卫服务。PPP模式指政府与社会资本合作，双方签署PPP合同，通过投、融、建、管、运，有效提升当地环卫基础设施和环卫作业质量，最终实现利益共享、风险共担、互惠共赢的伙伴关系。特许经营模式指地方政府根据公共事业的需要或法律的规定，授权服务企业提供设备或使用公共设备，在当地享有经营市政环卫业务的权利。

  未来，环卫行业将借助资本市场，逐步实现运用ABS、REITS等金融手段，建立长效投融资机制，逐步做大做强，做优做精。或将涌现出更多的政企合作模式，环卫企业需要迅速适应环卫市场化改革的模式创新，全面提升服务效率与质量。

  刚需性：市政环卫属于城市管理民生工程，不能出现业务中断或空白期，具备刚需性。随着经济水平和生活水平的提高，市场对服务品质的要求越来越高，市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势。从企业来看，行业内大部分企业为区域性企业，但是随着行业的发展，具有品牌优势和较强资金实力的企业以及全国布局的上市企业已经逐步突破区域的限制，形成了一定的竞争壁垒。

  持续性：环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分，因此，行业具有持续性特征。

  弱周期性：城乡环境卫生管理同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势，其刚需性和持续性特点，决定了本行业与宏观经济短期波动不完全相关，不体现出强周期性。

  区域性：从市政环卫的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放。

  目前参与环卫运营市场的主要有三类企业，一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并极力引导政府推动“物管城市模式”。

  三类企业各具优势，随着环卫市场化不断推行，行业龙头将发挥自身优势，加速行业整合，提升市场占有率。

  公司是国内专注于市政环卫与物业清洁服务的龙头企业之一，公司服务内容丰富，服务口碑良好，服务区域广泛，与多家品牌客户及政府客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高。根据中国环卫科技网统计，公司2020年的营收在环卫上市公司中排名第三。公司2018年、2019年、2020年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”；公司2021年被中国生态环境产业高峰论坛组委会评为“中国环境企业50强”、“2021高质量发展上市公司”、“2021创业板上市公司百强”、“2021中国最具成长性上市公司”、“2021抗击新冠肺炎疫情先进单位”等多项荣誉。

  物业清洁：是指对不同物业业态（如写字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等）的公共区域（如大堂、外围、楼层走道、停车场、公共洗手间）进行日常保洁、定期清洁等环境卫生综合管理，包括但不限于日常保洁服务、开荒清洁服务及各种专项清洁服务（如石材处理、地毯清洗、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、防疫消毒、外墙清洗等）。

  物业清洁服务是公司的传统优势业务，公司在该领域深耕20余载，一直致力于市政道路清扫、住宅、酒店、写字楼、商场、工厂、学校、地铁、机场、医院等各类物业清洁保洁业务。建立了一套规范化的服务体系，依托自身多年的成熟管理体系，在全国范围内设立了七大区域公司。为更好地开拓综合物业市场，为客户提供全面优质的服务，集团物业清洁事业部又相继成立了金枫叶园林绿化公司和玉蜻蜓有害生物防治公司。经营范围覆盖物业环境卫生消杀除“四害”、二次供水设施消毒清洁、高空外墙清洗、室内空气治理和园区绿化等业务。

  随着商品房和办公楼、商业综合体存量的不断增加，相应的物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势；其次随着城市公共交通的快速发展，城市轨道交通站点和高铁站台的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容，公共交通枢纽的增加将带动物业清洁市场需求的提高。物业清洁行业呈现出市场空间大、但市场集中度较低的特点。目前，我国物业清洁行业企业数量众多，但全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少，中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局，领军企业有望提升高端市场竞争份额。

  国内物业清洁服务企业的业务主要集中在居住小区和写字楼等领域，市场较为成熟，参与竞争的主体相对较多，市场竞争较为激烈，而地铁、高铁、机场等大型公共设施领域、大型商业综合体、高端住宅小区和知名写字楼等领域的物业清洁业务，对于服务商的过往业绩、服务品质等要求较高，对供应商的经济实力和综合管理能力以及品牌都会提出更高的要求，因此，该模块业务参与竞争的主体主要为全国性布局的物业清洁公司以及具有一定规模的当地龙头物业清洁公司，竞争强度相对较小。

  随着行业不断的发展，未来中高端服务将更具发展潜力，行业结构将不断优化，部分企业优势将不断凸显，行业集中度将有所提高。

  目前，公司物业清洁业务已覆盖全国60余座城市，积累大量长期合作的优质客户，与重庆龙湖、世茂服务、中海物业、上海旭辉永升、招商积余001914）、远洋服务、深圳中航等多家全国知名物业企业保持长期的战略合作伙伴关系；在轨道交通业务领域，与深圳地铁、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、成都地铁、福州地铁、西安地铁、乌鲁木齐地铁、石家庄地铁签订站点、场段保洁，车厢清洗消毒、地铁遂道清洗消毒、积坑清淤等清洁服务合作；在机场保洁业务领域，相继服务于深圳宝安机场、三亚凤凰机场及广州白云机场600004）。并签署多个精品项目，包括高科技互联网企业：腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为清洁服务的合作；同时也是国内众多金融机构长期清洁服务供应商：如深圳证券交易所、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行等金融机构，在行业内取得了良好的口碑。

  驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自身的竞争优势。

  2021年以来，伴随着国家和各省市“十四五”规划和2035年远景目标的建议相继公布，对生活垃圾分类、城乡生活垃圾管理方案做出了规划，对垃圾无害化、资源化处理提出了相应方案。大力发展循环经济亦是“十四五”时期的工作重心。

  “双碳战略”和“国家战略性新兴产业”与环卫环保行业密不可分，在“双碳”政策催化下，垃圾分类、资源化以及新能源环卫装备的应用将快速发展，多因素将促使环卫市场进一步扩容。加快发展节能环保产业,对形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,具有十分重要的战略意义。

  在国家政策的推动下，“无废城市”建设聚焦改变城市面貌、解决固废处理处置“难点”的同时，将推动固废处理成为一个重要的产业门类，进一步加速工业固体废物处理、城镇生活垃圾分类及处置、危废处置、再生资源回收利用等细分领域的未来发展。近年来，我国政府陆续发布了一系列相关政策，对环卫行业发展有着重要的影响，主要政策如下：

  2020年3月，住建部印发《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，明确将全面推进城市环卫工作。

  2020年11月，习主持召开中央深改委会议审议通过《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》，深入推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽中国作出贡献。

  2021年1月，中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》，方案从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五个方面，提出51条具体举措。

  2021年2月，2021年中央一号文件发布，实施农村人居环境整治提升五年行动。分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造。统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施。健全农村生活垃圾收运处置体系，推进源头分类减量、资源化处理利用，建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农村人居环境设施管护机制。有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。

  2021年3月，发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》：坚持党建引领、重心下移、科技赋能，不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，推进社会治理现代化。运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，精准高效满足群众需求。开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院房屋、村庄周边干净整洁。

  2021年5月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，《规划》要求，到2025年底，直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升；地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统；京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统；鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平。支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。

  2021年6月，中国供销合作社官网印发《关于加快推进供销合作社再生资源业务高质量发展的指导意见的通知》，该《通知》明确到“十四五”末，全系统发展城乡回收网点80000个，建设绿色分拣中心2000个，综合利用园区（基地）300个。形成“村级收集+乡镇转运+县域处理+再生资源基地综合利用”覆盖城乡的供销合作社再生资源回收利用体系。

  2021年6月，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，《指导意见》从12个方面提出了加快农房和村庄建设现代化的政策措施。在“倡导农村生活垃圾分类处理”方面，提出“全面建立村庄保洁制度，确保村村有保洁。”

  2021年7月，发改委、住建部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，提出：按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，促进垃圾源头减量。加快理顺非居民厨余垃圾收集、运输、处置管理体制和运行机制，逐步实现运营主体企业化和运营机制市场化。

  2021年10月，中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，《意见》指出，城乡建设是推动绿色发展、建设美丽中国的重要载体。到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进，城市整体性、系统性、生长性增强，“城市病”问题缓解，城乡生态环境质量整体改善，城乡发展质量和资源环境承载能力明显提升，综合治理能力显著提高，绿色生活方式普遍推广等。

  2021年12月，国家发展改革委、住房城乡建设部、农业农村部等多个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，为稳步推进“无废城市”建设，到2025年“无废城市”固体废物产生强度较快下降，基本实现固体废物管理信息“一张网”、“无废”理念得到广发认同。

  2022年1月19日，生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部、水利部、国家乡村振兴局联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》，对持续打好农业农村污染治理攻坚战总体要求、主要任务和保障措施作出全面部署。《方案》提出，在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本。完善日常巡检机制，严厉查处在农村地区饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸随意倾倒、填埋垃圾行为。到2025年，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系。

  2022年1月12日，国务院转发国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，《意见》明确，2025年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右。

  2022年3月10日，国家发改委发布《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》。《任务》提出，健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系，积极稳妥推进生活垃圾分类工作。加快补齐城镇污水处理能力缺口，开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新。开展绿色生活创建行动，倡导绿色出行和绿色家庭、绿色社区建设。

  2022年4月19日，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》。《指引》提出，支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。鼓励参与村庄清洁和绿化行动。推进农村人居环境整治与发展乡村休闲旅游等有机结合。

  2022年5月6日，中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》提出，完善垃圾收集处理体系。因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治。合理布局危险废弃物收集和集中利用处置设施。健全县域医疗废弃物收集转运处置体系。推进大宗固体废弃物综合利用。

  2022年5月23日，中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。《方案》提出，实施农村人居环境整治提升五年行动。推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共厕所，稳步提高卫生厕所普及率。统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施，基本消除较大面积的农村黑臭水体。健全农村生活垃圾收运处置体系，完善县乡村三级设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施。

  2022年6月23日国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，《意见》提出，推进智慧应急建设。优化完善应急指挥通信网络，全面提升应急监督管理、指挥救援、物资保障、社会动员的数字化、智能化水平。提高基层社会治理精准化水平。实施“互联网+基层治理”行动，构建新型基层管理服务平台，推进智慧社区建设，提升基层智慧治理能力。全面推动生态环境保护数字化转型，提升生态环境承载力、国土空间开发适宜性和资源利用科学性，更好支撑美丽中国建设。

  经过25年的发展，公司已在市政环卫和物业清洁领域取得了行业领先优势。其中，公司的市场先发优势、规模及资金实力、综合成本管控能力、项目运营管理经验、市场拓展能力及品牌知名度等，都构成影响公司业绩的主要驱动因素。详情请见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“二、核心竞争力分析”。

  近5年内，受快速扩张的市政环卫业务推动，公司规模与业绩呈高速扩张之势。2016-2020年营收同比增速均保持在20%以上。随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设逐步完善，城市清扫保洁面积逐年增加，生活垃圾清运量也持续增长。基于日益增长的环境卫生管理需求，政府对于城市市容环境卫生的投资也快速增长。公司积极采取提升服务能力、跨区域拓展业务以及开展技术创新等应对措施，以一贯坚持的良好商业信誉和优秀的作业品质，持续优化业务结构，采取突出自身特点，差异化竞争的策略，努力实施全国范围的业务拓展，积极应对外部环境变化。

  （四）、2022年半年度公司及员工所获得的奖项和荣誉二、核心竞争力分析 （1）企业规模和市场先发优势 公司自成立之初至今，始终致力于环境卫生综合管理服务领域，以“传承匠人精神、建设美丽中国”为己任。目前公司员工已超过八万名，服务超过1,200家品牌客户和近200家政府客户近100个市政（政府采购、PPP、特许经营）项目服务，在城市综合管理服务领域积累了大量的优质客户，并拥有丰富的项目组织、项目运营及服务管理经验。公司为环卫龙头企业，将更多受益于订单大型化进程，马太效应逐步显现。 随着国家乡村振兴战略持续推进，率先布局“城市综合管理服务”，聚集“城乡管理一体化”，探索“城乡管理科学化、精细化、智能化、智慧化”，形成了一套全国领先的城乡管理服务综合体系。 （2）管理优势 公司拥有25年的行业管理经验，通过对自身管理经验及服务经验的总结和积累，公司形成了整套标准化管理流程和服务体系：公司凭借多年积累的环卫作业、运营经验，严格规范工作流程，有效实施内控管理，为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务，有力地保障了公司在行业内的项目运营管理优势。在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理体系。公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。全面实现服务标准化和管理可复制化。 1）服务标准化 针对不同项目场景、室内外环境、客户定制化需求，设计制定精细化、标准化的作业实施方案，针对作业中的主要环节制定可量化、可执行及可检验的操作要求；对服务品质制定了清晰、严格的检验标准；在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理体系。 公司成立了一系列规章制度和作业规范，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一方面，公司通过完整、严格的三级培训及考核体系，使项目管理人员和一线员工能够充分理解作业规范，掌握质量标准和工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。 2）管理可复制化 公司的标准化管理流程和服务体系，保障了先进管理经验和服务经验的快速复制，为公司持续发展奠定了基础。公司创立了“玉禾田大学”，专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干，推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系，并根据项目运营管理的实际情况和客户需求不断进行优化、创新和升级。这些管理制度是多年管理实践经验的提炼和总结，已经被广泛复制到日常各项管理活动和项目作业活动中，显著提升了运营效率和作业规范，已经成为公司核心竞争力的重要组成部分。 （3）成熟的环卫行业市场化项目运营管理经验 公司深耕行业25年，至今运营管理的环卫项目达数百个，涉及26个省89个县市，在助力各地政府进行环卫市场化改革的进程中积累了丰富的项目运营管理经验。同时开展事业合伙人制度，搭建公司、省级、事业合伙人的市场开发三级体系。公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在市场开发组织管理方面，协同合作开展市场拓展工作，不断加强市场拓展能力和优势。 多年来，公司通过项目运营和玉禾田大学逐渐培养锻炼出一支业务能力过硬、管理经验丰富的管理团队，拥有环卫项目方案设计、运营及管理、市政园林绿化养护、垃圾分类管理等方面的多层次专业人才，可根据作业环境和客户需求制定和组织实施标准化及差异化的定制方案。公司凭借多年积累的项目运营管理经验，严格规范项目管理标准及工作流程，有效实施项目的风险管控，为客户提供高品质的环境卫生服务整体解决方案。 （4）一站式环境卫生综合管理服务产业链 公司秉承“专业、智慧、标准、创新”的理念，以专业为基础、科技为驱动，以“科技化+标准化”持续创新引领行业升级为发展，结合专业运营经验，整合内外资源，形成了从道路清扫到垃圾分类管理的完整闭环，提供一站式专业城乡环境综合管理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革。服务覆盖了城乡主次干道、街区、写字楼、工业区、绿化养护、PCO虫控、地铁、公厕、公园、城乡水域等各类区域。此外，通过环卫服务延伸，配合各地政府一体化推进农村垃圾治理、生活污水、厕所管护“三大革命”。完善的一站式环境卫生综合管理服务产业链有助于公司加速拓展，扩大业务规模。 （5）品牌优势和强烈的社会责任感 公司作为专业从事环境卫生管理的综合型企业，经过多年的实践探索，成功实施了众多精品项目，在行业内取得了良好的口碑，建立了自身的品牌。公司先后获得“国家级重合同守信用企业”、“广东省著名商标”、“广东企业500强”、“广东服务业100强”、“广东民营企业100强”、“深圳市质量百强企业”、“深圳百位行业领军企业”、“深圳十佳爱心企业”、“深圳老字号企业”、“企业信用等级认证证书AAA级”、“中国环境50强企业”、“深圳可持续发展大奖”、“深圳质量诚信示范企业”、“深圳质量引领先进示范单位”、“诚信经营AAA级示范企业”、“中国环境企业50强”、“2021高质量发展上市公司”、“2021创业板上市公司百强”、“2021中国最具成长性上市公司”、“2021抗击新冠肺炎疫情先进单位”等多项荣誉。 作为具有强烈社会责任感的公司，长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，公司与岳西县五河镇响山村联合共建扶贫工厂，签订采购合同，助力该村镇产业扶贫工作。为全国各地的超龄群体、人员、下岗人员、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位。开展“新冠疫情物资捐助”、“支援河南鹤壁抗洪防汛”、“环卫员工爱心午餐”、“环卫员工子女助学”、“捐助体育赛事”等公益活动，推进扶贫济困与助学等慈善事业。 （6）人才优势和企业文化优势 25年的行业实践经验以及玉禾田大学培养了大批业务核心骨干和精通业务的一线员工，通过专业知识的理论学习，结合现场实操和沙盘推演，成功案例讲解的一系列“传帮带”教程，专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干，推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系。 玉禾田秉承共建大家庭、同创大学校、打造大部队的企业文化和理念，形成了独特的具有家国情怀的企业文化，玉禾田要做一家伟大的对社会和对祖国有贡献的企业、一家伟大的对改善人类生态环境做出杰出贡献的企业。 （7）智慧化及信息化优势 近些年来，随着公司的快速发展，公司借助物联网、大数据、人工智能技术发展的新趋势，在全国十余家分子公司完成了智慧环卫指挥中心的基础建设。通过智慧环卫指挥中心可对环卫资源（人、车、物）进行实时监控、预警、调度、管理及决策分析，保障了作业需求和应急响应，同时也充分发挥了资源的使用效率，确保了项目的高效稳定运营。公司聚焦物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿信息技术手段，大力推进“玉禾田智慧环卫系统”及“城市环境运营作业云系统”的应用，公司逐步构建在国内市政环卫领域领先的“智慧大脑”。三、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司主要从事物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务业务。与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，虽然已初步成为了跨区域全国布局的物业清洁和市政环卫业务运营企业；但随着行业的快速发展，包括上市公司和大型国企在内的众多行业上下游企业、大型物业管理公司纷纷进入这一领域，市场竞争愈加激烈。 应对措施：公司将充分发挥25年行业深耕积累的品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势，依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触角，借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段，不断提升公司的核心竞争力，力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。 2、公司管理风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，将对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司经营规模扩大后的要求，将对项目的实施和未来运作产生一定的管理风险。 应对措施：逐渐完备公司治理，通过经营管理实践，不断积累和总结经验，积极推行精细化、信息化管理手段，持续创新和优化管理体系；全方位建立完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系，强化全面风险管控，严格规范制度流程；同时，推进阿米巴管理理念，强化玉禾田智慧城市运营管理学院的专业人才培育功能和人才队伍的梯队建设，切实提高管理水平和管理效率。 3、劳动用工成本上升的风险 公司属劳动密集型企业，员工人数众多，人工成本在主营业务成本中的占比较高。随着公司业务规模的快速扩大，公司的员工人数持续增加。尽管不断紧盯行业发展的新趋势，不断提高项目的机械化、信息化和智能化水平，但如相关措施的实施效果未能完全覆盖成本上升，则将对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将更精准的使用人力投放，引入信息化、智能化工具。加强人员、设备利用效率。紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展趋势，持续对环卫作业全过程优化、创新，加强精细化管理，不断提高项目的机械化和智能化水平。提高劳动生产率，从而降低人工成本。同时，依据相关项目合同约定的议价调价机制，对冲劳动用工成本上升的风险。 4、项目合同期满后不能延续的风险 公司物业清洁业务和市政环卫业务项目的服务合同都约定一定的服务期限。虽然公司已在环境卫生管理领域积累了丰富的项目经验，且在全国范围内树立了一定的品牌影响力，但是如果业务合同期限届满后，公司未能继续承接相关服务项目，将影响公司经营业绩。 应对措施：长期以来凭借自身品牌和优质服务赢得客户的信任，未来公司仍然会一如既往地提供优质服务，靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系，通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化增值服务和优惠的售后服务，化解项目合同期满后不能续约的风险。 5、应收账款不能及时收回的风险 公司应收账款增长较快，占总资产比例相对较高，主要与公司营业收入增长和结算周期有关。公司应收账款整体账期处于合理水平，且公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位，但不排除未来如果由于客户财政资金安排不到位等方面原因，存在公司应收账款不能及时收回可能，从而对公司产生不利影响。 应对措施：应收账款管理是公司最重要的工作之一，公司始终采取风险管控端口前移的做法，首先在承接项目之前对客户的资金支付能力及以往的支付情况、履约情况等进行摸底和评估；确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制。每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度；出现特殊情况会启动预警机制，及时形成处理方案，以保证应收账款的及时收回。

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